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Support in allen Kernkompetenzen

Als Backoffice-Dienstleister in allen Bereichen der Finanzberatung ist es unser oberstes Ziel, Sie so zu unterstützen, dass Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und sich nicht um Administration, Rechnungswesen oder Produktprüfungen kümmern müssen.

Deswegen passt sich unser Support flexibel an Ihre Anforderungen an. Wir gehen nicht von starren Workflows und Beratungsprozessen aus, sondern bilden mit Hilfe unseres CRM oder unserer Analyse-Software Ihre individuelle Arbeitsweise ab. Gleichzeitig bieten alle Tools komfortable und sichere Schnittstellen, damit Sie Zeit für die wichtigen Aufgaben Ihrer Beratungstätigkeit haben und alle kundenrelevanten Informationen übersichtlich an einem Ort finden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Abbildung individueller Beratungsprozesse
  • Für Finanzberater entwickeltes CRM, auf Wunsch inkl. DIN-Analyse-Software und Tarifvergleichsplattform
  • DSGVO-konformer IT-Arbeitsplatz mit regelmäßigen Updates, Upgrades und Backups
  • Expertentelefon
  • Mobiler Vertriebs-Support
  • DEFINET-Expert-Cloud
  • Schnelle und flexible Provisionsabwicklung
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Details

Beratung

Beratungsabläufe für Finanzberater sind vielfältig. Während die einen Papier bewegen, arbeiten andere weitgehend digital. Die einen beraten beim Kunden zuhause, andere bei sich im Büro und wieder andere online. Die einen analysieren ihre Kunden individuell von Hand, andere wiederum mithilfe der DIN-Norm 77230. Egal wie Sie vorgehen, wir unterstützen die individuelle Arbeitsweise Ihrer Vermittler mit unseren Prozessen. Und zusammen mit dem Cloud-Arbeitsplatz stellen wir Ihnen einen integrierten Workspace zur Verfügung, der praktisch jeden denkbaren Beratungsprozess abbilden kann – und das haftungssicher dokumentiert.

Support Beratung

IT-Arbeitsplatz

Eine moderne und reibungslos funktionierende IT ist eine der entscheidenden Grundlagen für Ihren unternehmerischen Erfolg. Wir liefern Ihnen die ganze Bandbreite professioneller IT – sicher, kosteneffizient und individuell skalierbar.

Support IT-Arbeitsplatz

KompetenzCenter

Wenn Sie doch einmal Fragen haben sollten, steht Ihnen unser KompetenzCenter immer mit Rat und Tat zur Seite – damit Sie Ihren Job machen können.

Support KompetenzCenter

Vertrags- und Provisionsmanagement

Die Abwicklung administrativer Vorgänge im Rahmen der AVP (Antrag, Vertrag, Provision) ist unerlässlich, erfordert jedoch viel Arbeit und kostet Zeit. DEFINET ermöglicht es Ihnen, all das in kompetente Hände abzugeben!
Support Vertrags- und Provisionsmanagement

Marketing

Als auf die Branche spezialisierte Marketingprofis unterstützen wir Sie aktiv bei der Entwicklung neuer strategischer Ansätze für Ihr Beratungsgeschäft und unterstützen Sie hinsichtlich Print- und Online-Marketing.
Support Marketing

Organisationsservices

Aus- und Weiterbildung ist für eine hochwerte Beratung unerlässlich. Die DEFINET-Akademie bietet individuelle Schulungskonzepte im gesamten Feld der Finanzberatung an.

Support Organisationsservices